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長和擬售涉23個國家43個港口權益 料套現1482億

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2025-03-05 09:53 | 稿件來源:香港新聞網

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香港新聞網3月5日電 長和昨日晚間發公告指,擬向貝萊德、美國投資管理公司Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited合組的財團,就交易的初步基本條款達成原則性協議,涉出售Hutchison Port Holdings S.a.r.l.(HPHS)全部股份,及Hutchison Port Group Holdings Limited(HPGHL)全部股份,預期交易將為集團帶來逾190億美元(約1482億港元)現金款項。

通告提及,HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團的全部80%實際權益,和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益,連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統,以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產(出售資產)。另外,雙方亦就出售和記港口80%實際權益的交易初步基本條款,達成原則性協議,獨家磋商為期145日。

公告指,集團出售資產不包括任何和記港口信託股權,即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口,或任何在中國內地的港口。

根據初步基本條款,按照出售資產的100%企業價值227.65億美元,以及假設淨債務50億美元計算,出售資產權益價值將為177.65億美元,以及銷售股份權益價值將為142.12億美元。
集團預計,經調整少數股東權益、和記港口償還長和若乾股東貸款後,預料出售資產的交易將為集團帶來逾190億美元現金所得款項。若買家在盡職審查過程發現重大事項,雙方將就交易進行合理調整,包括購買價。

另就BlackRock-TiL財團收購和記港口在Panama Ports Company, S.A.(PPC)之90%權益達成原則性協議,PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

長和集團聯席董事總經理陸法蘭透過新聞稿表示,這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果,過程中收到眾多出價和意向書,因此,此項原則性協議的交易估值極具吸引力,且非常符合股東的最佳利益。他強調,交易是純商業性質,與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關;交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件,以及常規和一貫的完成程序、調整、條件,同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議,方告完成。

新聞稿指出,相關交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後,才分別進行。  (完)

【編輯:錢林霞】

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