近四年港股最大規模融資 比亞迪配股籌資435億港元香港新聞網3月4日電 中國電動汽車巨頭比亞迪股份有限公司（比亞迪）3月4日在香港聯合交易所發布公告，宣布成功完成了一項大規模的港股配售，籌資總額高達435億港元（約合56億美元）。此次配售成為近四年來香港規模最大的股票發行交易。
香港運輸署最新數據顯示，今年首月，內地汽車品牌比亞迪以849輛的私家車首次註冊量，登頂1月香港私家車銷量冠軍。排名第二和第三的分別是豐田（518輛）及特斯拉（202輛）。圖為行走在深水埗街頭的比亞迪電動車。(香港中通社記者 徐文峰攝) 香港中通社圖片 根據公告，比亞迪與配售代理於3月3日（收市時間後）訂立了配售協議，同意按每股335.20港元的價格發行1.298億股新H股。這一價格較3月3日的收盤價折價7.8%，處於交易營銷價格區間的低端。配售股份相當於現有已發行H股的約11.82%，以及已發行股份總數的約4.46%。扣除傭金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約為433.83億港元。 比亞迪計劃將新籌集的資金用於多個關鍵領域，包括擴大海外業務、投資研發、補充營運資金以及一般企業用途。公司表示，此次配售不僅將進一步提升其技術實力，加速出海進程，還通過吸引若干高品質機構投資者參與配售，進一步豐富了公司的股東基礎。 值得注意的是，此次配售規模較比亞迪最初計劃的1.18億股增加了10%，顯示出市場對比亞迪未來發展的強烈信心。配售完成後，A股占比將從62.26%降至59.60%，H股占比則從37.74%升至40.40%。 據比亞迪投資者關係公眾號介紹，此次配售是過去十年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目、全球汽車行業有史以來規模最大的閃電配售項目、香港市場有史以來規模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業領域有史以來規模最大的閃電配售項目。 此次配售成功吸引了全球眾多頂級長線投資者、主權基金以及中東戰略投資人的參與。其中，阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與了本次交易。未來，比亞迪及Al-Futtaim企業集團計劃在現有成功合作的基礎上，邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。 花旗集團分析師Jeff Chung表示：“我們視此次股權融資為積極之舉。”他認為，比亞迪在香港籌資是因為將人民幣兌換成外幣的成本很高，而此次配售將有助於公司加速海外工廠的建設和研發投入。彭博情報分析師Joanna Chen也指出，在關稅風險不斷增加的背景下，此次配售將對比亞迪的海外拓展提供重要支持。 比亞迪在配售前的業績表現強勁，2025年2月銷售了超過31.8萬輛純電動和混合動力乘用車，同比增長161%。海外銷量也達到了67025輛，創下新高。這一亮眼的業績也為此次配售的成功提供了有力支撐。 此次配售由中信證券、高盛集團和瑞銀集團安排，不僅為比亞迪提供了強大的資金支持，也增強了市場對中國股票的樂觀預期。未來，比亞迪將繼續在智能化領域進行研發投入，并拓展海外業務布局，鞏固其在全球新能源汽車行業的領導地位。（完） 【編輯：紀東】
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